Бывший оперативник военной контрразведки, полковник Николай Устюжанин, известный своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, всегда готов был пожертвовать собой ради достижения поставленных задач. Однако одна из его операций завершается провалом, и это приводит к гибели одного из агентов. Николай убежден, что в отделе орудует предатель, но его временно отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по мнению Устюжанина, захочет его устранить, он отправляется в отдаленное село к своему товарищу, возглавляющему приграничный район, и начинает работать управляющим лесного хозяйства. Однако новая должность оказывается не менее опасной: Николай вынужден иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
