В небольшом и живописном городке Калязине, который на первый взгляд ничем не выделяется среди прочих, скрывается нечто необычное — секретный институт, где изучают магию. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями.
Алексей Попов, не желая мириться с происходящим, берёт на себя ответственность остановить Хозяйку стихий и спасти своих близких. В этом нелёгком сражении ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако колдунья оказывает яростное сопротивление, и в Калязине вспыхивает ожесточённая битва за семью, любовь и право оставаться людьми.