В густых дебрях лесов укрыт старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфийским народом. Однако, эльфов вытеснили люди, и ныне городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, шериф ввергает жителей в нищету, оставляя их без крова и средств к существованию. Любой, кто осмеливается выразить недовольство, подвергается изгнанию и мучительным наказаниям. В Ллорисе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решаются искать помощи у эльфов, живущих в уединении, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, не поддерживавшие контакта с людьми двести лет, остаются настороженными и стремятся сохранить свой уединённый образ жизни.
