В 1895 году Нижний Новгород находится в ожидании значительного торгового мероприятия — знаменитой ярмарки. Однако спокойствие и благополучие городских улиц нарушается громким преступлением: убит один из самых состоятельных людей города, глава губернского дворянства, Нефедьев. В расследование этого запутанного дела включается детектив нижегородской полиции Алексей Лыков. С каждым шагом он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления о реальности. Чтобы одержать победу, Лыков готов рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
